webinaire d'introduction

Découvrez Equisoft/plan

Propulsez votre pratique d'affaires!

Equisoft/plan est une solution logicielle complète qui vous permet d’aider vos clients à bien cerner leurs besoins en matière d’assurance et de placements. Voyez les occasions de vente et atteignez rapidement et facilement l’excellence dans votre expérience client avec Equisoft/plan, qui produit des recommandations détaillées et génère des rapports professionnels en marque blanche.

Dans ce webinaire, vous aurez, entre autres, un aperçu des nombreux avantages de Equisoft/plan:

  • Facilitation  de la conformité
  • Production de rapports professionnels
  • Vue globale des besoins financiers
  • Historique des changements 
  • Formulaire de collecte de renseignements