Un formulaire intelligent et convivial pour la saisie des propositions électroniques, qui accélère et facilite l’émission des polices.
Un outil complet pour la répartition d’actif et l’analyse du patrimoine.
Une plateforme d’accélération des ventes offrant une assistance pour le positionnement et l’analyse des produits.
Un système d’arrière-guichet pour la distribution des produits d’assurance et la gestion des commissions qui relie tous les intervenants pour simplifier le processus de vente.
Un CRM conçu pour les conseillers et équipé d’une fonction d’agrégation des données qui améliore l’efficacité opérationnelle.
Un outil de configuration et de gestion des versions complémentaire à OIPA (Oracle Insurance Policy Administration) qui assure un déploiement rapide et rentable.
Une solution flexible, adaptée à différents modèles de distribution, qui compare les scénarios et génère les illustrations en toute conformité.
Une solution d’administration des polices en mode logiciel-service qui utilise des processus d’affaires numériques prêts à l’emploi et à faibles risques.
Une solution de planification financière intuitive et efficace pour élaborer des bilans financiers exhaustifs.
Fondé en 1994, Equisoft est un fournisseur mondial de solutions d’affaires numériques pour l’assurance vie et la gestion de patrimoine. Reconnue comme un partenaire de choix par plus de 50 des plus grandes institutions financières au monde et présente dans 15 pays, Equisoft propose des applications frontales innovatrices, une gamme complète de services d’arrière-guichet et une expertise unique en migration de données. Les produits phares de l’entreprise comprennent un CRM, des solutions d’analyse des besoins financiers, de répartition de l’actif, de soumissions et d’illustration, de propositions électroniques, de systèmes de gestion d’agence et de portails courtiers/agents.
Equisoft est également le principal partenaire mondial d’Oracle pour la plateforme Oracle Insurance Policy Administration. Par son approche axée sur les besoins d’affaires, sa connaissance approfondie du secteur, ses technologies de pointe et son équipe grandissante de plus de 400 ressources établies au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique du Sud et en Inde, Equisoft aide les institutions financières à relever tous les défis qu’apporte cette nouvelle ère de transformation numérique.
