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Liste de contrôle – Projet de Conversion de données

Suivi collaboratif Equisoft et Client · 21 étapes

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Equisoft Étape 1
1
Présentation des étapes du projet de conversion.
L'équipe de conversion Equisoft présente au client l'ensemble des étapes du projet, les responsabilités de chaque partie et le calendrier prévu.
Equisoft
Equisoft Étape 2
2
Présentation du CRM du client et détermination des champs et données à importer vers Equisoft/connect.
L'équipe de conversion Equisoft examine le CRM actuel du client afin d'identifier les champs et données à importer vers Equisoft/connect.
Equisoft
Equisoft Étape 3
3
Envoi de la description du projet de conversion et de l'estimation.
L'équipe de conversion Equisoft transmet au client la description détaillée du projet de conversion ainsi que l'estimation des coûts et délais.
Equisoft
Equisoft Étape 4
4
Activation des services Equisoft.
L'équipe de conversion Equisoft s'assure que les services sont bien activés avant de commencer le projet de conversion.
Equisoft
Client Étapes 5–6
5
Approbation du projet de conversion et du mapping à partir du CRM du client vers Equisoft/connect.
Réviser la correspondance des champs proposée entre votre CRM actuel et Equisoft/connect, et transmettre votre approbation écrite avant le début des travaux.
Client
6
Fournit une copie de sauvegarde de son CRM actuel.
Exporter une copie complète de votre CRM actuel et la transmettre à Equisoft selon les instructions reçues.
Client
Equisoft Étapes 7–11
7
Réception et vérification de l'intégrité du ou des fichiers de sauvegarde.
L'équipe de conversion Equisoft vérifie que les fichiers reçus sont complets, lisibles et conformes aux exigences techniques du projet.
Equisoft
8
Confirmation de la validité de la copie de sauvegarde de l'autre CRM.
L'équipe de conversion Equisoft confirme au client que la copie de sauvegarde reçue est valide et que la conversion peut débuter.
Equisoft
9
Exécution de la conversion dans la base de données de test.
L'équipe de conversion Equisoft effectue la conversion des données dans un environnement de test isolé, sans impact sur les données de production.
Equisoft
10
Validation initiale interne par Equisoft.
L'équipe de conversion Equisoft effectue une première vérification interne des données converties avant de les soumettre au client.
Equisoft
11
Envoi des accès à la base de données de test au client.
L'équipe de conversion Equisoft transmet au client les accès nécessaires pour consulter et valider les données dans l'environnement de test.
Equisoft
Client Étapes 12–14
12
Confirmation de la réception de la liste de vérification Excel jointe.
Confirmer la réception de la liste de vérification Excel et en prendre connaissance avant de procéder à la validation.
Client
13
Comparaison des données entre le CRM actuel et la base de données test Equisoft/connect.
À l'aide de la liste Excel fournie, comparer les données de 5 à 10 contacts entre votre CRM actuel et Equisoft/connect (Contacts, Notes, Historiques, Documents si applicable). Notez que la cartographie s'applique aux champs de données — si un champ est mappé, il l'est pour l'ensemble des contacts.
Client
14
Envoi des commentaires ou ajustements requis à Equisoft (si applicable).
Transmettre à Equisoft tout commentaire ou ajustement observé lors de votre validation. Si tout est conforme, aucune action n'est requise.
Client
Equisoft Étapes 15–17
15
Révision des commentaires reçus du client.
L'équipe de conversion Equisoft analyse les commentaires et ajustements transmis par le client suite à sa validation.
Equisoft
16
Évaluation et application des modifications (au besoin).
L'équipe de conversion Equisoft évalue la faisabilité des ajustements demandés et les applique si nécessaire dans la base de test.
Equisoft
17
Confirmation des modifications (au besoin) au client.
L'équipe de conversion Equisoft informe le client des modifications effectuées ou, le cas échéant, explique pourquoi certains ajustements ne peuvent être appliqués.
Equisoft
Client Étapes 18–20
18
Confirmation de la satisfaction sur l'ensemble des données validées avec le fichier de vérification Excel.
Confirmer que l'ensemble des champs validés dans la liste Excel sont conformes à vos attentes.
Client
19
Confirmation écrite d'approbation finale et prêt pour l'importation finale.
Fournir une confirmation écrite attestant que toutes les étapes ont été complétées et que vous approuvez le démarrage de l'importation finale.
Client
20
Copie de sauvegarde finale.
Effectuer et conserver une dernière copie de sauvegarde de votre CRM avant l'importation finale dans Equisoft/connect.
Client
Equisoft Étape 21
21
Planification de la date d'importation finale.
L'équipe de conversion Equisoft planifie avec le client la date et les modalités de l'importation finale des données en production.
Equisoft

En apposant sa signature au bas de ce document, le client atteste que l'ensemble des étapes décrites dans la présente liste de contrôle ont été dûment complétées et que les résultats obtenus sont conformes à ses attentes telles que définies dans l'estimation du projet. Equisoft confirme avoir exécuté toutes les étapes figurant dans cette liste de contrôle, conformément à la description et à l'estimation du projet remises au client. Il est entendu que toute demande de modification, d'ajustement ou de correction formulée après la signature de ce document sera considérée comme hors périmètre du projet et pourra faire l'objet d'une facturation supplémentaire.

Signature du client
Date de signature